隔夜美股全复盘(11.9)| 美国中期选举投票开始，三大股指持续震荡，道指涨超1%；瑞幸咖啡涨超3%，雪湖公开做多，并表示瑞幸将在中国超越星巴克；热门中概连续两日回调，微跌0.32%

01 大盘

昨夜美股三大股指持续震荡，明星科技股多数收高。截至收盘，道指涨 1.02%，纳指涨 0.49%，标普涨 0.56%。美国十年国债收益率跌 2.134%，收报4.128%，相较两年期国债收益率差约-53个基点。恐慌指数VIX涨 4.89%。布伦特原油收跌 2.94%。现货黄金收涨 2.22%，报1712.59美元/盎司。美元指数维持高位，收报109.63。

隔夜美股全复盘(11.9)| 美国中期选举投票开始，三大股指持续震荡，道指涨超1%；瑞幸咖啡涨超3%，雪湖公开做多，并表示瑞幸将在中国超越星巴克；热门中概连续两日回调，微跌0.32%

美国中期选举投票开始，东海岸投票站于当地时间早6时开放。据惠誉：目前美国政府内部出现分歧，政府治理和政策风险成为全球焦点。美国共和党代表布雷迪称，共和党愿意与总统拜登合作应对通胀。

日本内阁批准本财年第二次追加预算，价值29.1万亿日元，旨在为经济刺激计划提供资金。

欧洲央行完成了高达3447亿欧元的企业债券购买计划。德国计划将2023年的净债务增加一倍以上，达到450亿欧元。

能源方面，欧盟委员会周一表示，没有办法按照欧盟领导人在10月20日-21日峰会上的要求制定天然气价格上限。一些希望天然气价格上限的国家威胁要阻止更广泛的能源方案，其中也包括联合采购计划，欧盟国家将在周五展开下一步讨论。ICE将近月布伦特原油期货的初始保证金提高4.92%。柴油油轮即将迎来自1993年以来最大的需求激增。

欧洲央行副行长金多斯称，将继续加息，以确保通胀回归到对物价稳定的定义的水平上。欧洲央行管委内格尔表示，德国2023年的平均通货膨胀率可能达到7%或更高。欧元区9月零售销售月率录得0.4%，为2021年11月以来最高值。

02 行业&个股

行业板块方面，标普11大板块悉数收涨：能源、通讯、日常消费、医疗收涨0.5%以内，金融、房地产、公用事业、工业和高科技均收涨1%以内，原料和半导体分别收涨1.72%和2.2%。

概念板块方面，航空ETF跌0.28%，旅行服务板块涨1.71%，高端酒店万豪涨1.45%，爱彼迎涨3.6%，挪威邮轮涨3.66%。太阳能板块涨5.74%。金融科技板块方面，PayPal收涨3.3%，巴菲特概念股NU涨6.24%。网络安全板块涨2.08%，SQ收跌0.26%。

中概股涨跌不一，KWEB跌0.66%。阿里跌 2.27%，阿里云与长城汽车就云上智慧协同等方面达成合作。拼多多涨 1.94%，据瑞银：料内地“双11”线上消费略优市场预期，平台利润率或惊喜上行。京东涨 2.2%，将于11月18日盘前发布财报；大摩旗下基金建仓阿里和美团，增持京东，减持腾讯，重仓台积电。乘联会数据显示，10月新能源乘用车零售销量达到55.6万辆，同比增长75.2%，环比降9.0%，1-10月形成趋势性上升走势。理想涨 1.71%，蔚来跌 3.83%，小鹏跌 1.14%，获60亿元银行授信，推进飞行汽车研发生产。紫金矿业（ADR）涨15.96%，滴滴涨9.22%，瑞幸咖啡涨3.94%，雪湖发布瑞幸咖啡研报，由两年前的做空瑞幸，到如今公开做多，并表示瑞幸将在中国超越星巴克。

大型科技股多数收涨。苹果涨 0.42%，据郭明錤：歌尔股份暂停生产产品可能是Apple的AirPods Pro 2，出货估算约2000万部。微软涨 0.44%，欧盟反垄断监管机构将于2023年3月23日前决定是否批准或阻止微软与动视暴雪的交易。谷歌涨 0.29%，亚马逊跌 0.61%，亚马逊海外购首个前置保税仓将于2023年落户宁波，首先服务于亚马逊英国及德国站点。特斯拉跌 2.93%，此前在美召回超4万辆Model S/X汽车；据乘联会：10月特斯拉中国批发销量为71704辆，9月为83135辆；马斯克考虑对推特所有用户开启“付费墙”；推特在11月7日向加州提交983个就业岗位警告通知。Meta跌 0.26%。英伟达涨2.1%，将在中国推出一款新的芯片A800，该芯片符合美国近期的出口管制规定。安进涨5.55%创历史新高，olpasiran可以降低心脏病患者95%的胆固醇水平。波音涨2.86%，10月份获得122架飞机订单；阿联酋航空已订购5架波音777货机，价值超17亿美元；印尼提议以分期方式支付140亿美元的战斗机采购合同。

03 公司焦点

1.柴油油轮即将迎来自1993年以来最大的需求激增

11月8日消息，随着对俄罗斯石油产品的制裁将于明年2月生效，全球货流的改道似乎不可避免，货运距离也会因此增加，预计装载汽油和柴油等燃料的油轮明年将迎来30年来最大的需求激增。据克拉克森研究服务有限公司估计，2023年，航运业指标吨位里程将飙升9.5%。全球最大船舶经纪公司研究部门的数据显示，这将是自1993年以来运输成品油的油轮的最大年度增幅。

2.德国明年净债务将增加一倍以上至450亿欧元

11月8日消息，德国执政联盟计划明年将新债发行规模维持在宪法限制之内，同时把政府举债规模增加一倍以上。知情人士透露，德国政府2023年净举债目标为450亿欧元。而在今年7月份公布的财政计划中，该数据为172亿欧元。德国财长林德纳承诺，明年将恢复实行举债上限，这将是疫情期间以来的首次。疫情爆发后，为了通过政府开支来抵消疫情的影响，德国暂停了举债规模上限。与此同时，朔尔茨的执政联盟已同意设立两项不属于常规预算范畴的特别基金，来缓解能源危机，同时支持大幅增加军费开支。

3.特斯拉预计2022年底提交柏林工厂扩建文件：年产能翻至100万辆

11月8日消息，来自奥得河施普雷地区披露的文件证实，特斯拉将于2022年底提交关于特斯拉柏林工厂的扩建申请表，该表将详细讲述特斯拉扩建的理由和流程细节。根据特斯拉的申请表，柏林工厂的年产能计划提升至100万辆，并计划在2026年或2027年投入使用专门的车道以方便员工的通勤。

4.德国经济将因能源价格高企而面临1100亿欧元损失

11月8日消息，德国经济研究所在周二发布的一份报告中表示，石油和天然气价格上涨预计将在2021-2023年期间对德国经济造成严重影响。IFO称，这三年的实际收入损失预计将接近1100亿欧元(合1102.4亿美元)，相当于德国年度经济产出的3.0%，仅低于1979-81年第二次石油危机期间的经济产出损失。受冲击最大的可能是2022年，预计将面临640亿欧元的损失，2021年料超过350亿欧元，2023年料为90亿欧元。IFO预测主管Timo Wollmershaeuser表示，目前实际收入的下降将在未来几年持续下去。这是因为失去俄罗斯作为能源供应国，能源价格将长期处于高位，而德国不可能在一夜之间摆脱对能源进口的依赖。

5.币安收购FTX或引发反垄断调查

11月9日讯，据CoinDesk报道，币安收购FTX可能会引起监管机构的反垄断调查。赵长鹏表示，在FTX面临“严重的流动性紧缩”并寻求帮助后，他已介入保护用户。赵长鹏称该交易是一项不具约束力的意向，将在未来几天展开尽职调查。这可能违反了美国《谢尔曼法》等反垄断法，因为该交易会影响整个FTX公司，包括美国业务。已有区块链和反垄断问题专家在赵长鹏的推文下质疑其行为可能违反了反垄断法。美国反垄断法禁止直接竞争者采取行动保护彼此。与此同时，欧盟(EU)等司法管辖区的反垄断机构也有权阻止此类并购。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

（1）16:00 美联储威廉姆斯发表讲话

（2）23:00 美国9月批发销售月率

（3）24:00 美联储巴尔金就美国经济前景发表讲话

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