VR进入高速增长期,互联网巨头加快布局,谁能率先突围?

1.jpg       作者:程诺,编辑:小市妹

       2014年,Facebook(现Meta)以20亿美元收购了Oculus,全球VR产业自此开启新纪元。

       近两年,随着“元宇宙”概念的兴起,VR/AR行业景气度持续高涨。据艾瑞咨询行业报告数据(按收入计算),2021年,中国VR/AR內容及服务市场规模约为217亿元,预计到2025年,市场规模有望达到1028亿元,年均复合增长率为48.6%,产业处于高速发展期。

       今年以来,国内外多个VR产品在产业链逐步完善的背景下相继落地,索尼、松下、Meta等海外厂商均陆续推出VR头显新品。

       直观国内,入局的厂商较往年明显增多,除了创维等老牌上游硬件厂商,还有字节跳动、爱奇艺、网易、腾讯等多个具备内容应用优势的互联网大厂也加入混战,相继布局。

       当前,我国VR产业的上市公司数量较多,它们分布在光学器件、头显设备、芯片、软件、内容制作与分发等产业链的各个环节,比如以下5家:

       1、中科创达

       全球领先的智能操作系统产品和技术研发服务商,成立于2008年,主营业务是以智能操作系统技术为基础,聚焦人工智能关键技术,为智能物联网、智能终端、智能网联汽车三大领域的全球客户提供产品及技术解决方案。

       成立初,公司主营智能终端业务,专注研发Android及Linux核心技术;2013年后,公司开始布局智能网联汽车业务,后业务逐步拓宽至无人机、机器人、智能车载、VR等行业。

       据年报,在智能物联网领域,依托在芯片、底层驱动、系统软件、硬件设计、算法、应用及云操作系统等领域深耕多年而形成的核心技术优势,公司具备VR/AR领域的全栈式技术开发能力。

       当前,公司VR/AR业务解决方案已形成了“操作系统+开发工具SDK+核心SoM智能模组”三位一体的完善产品矩阵。其中,公司自研的基于Android的VR/AR专用操作系统,具备低时延、低功耗、多传感器融合及快速启动等多项优势。2.png

       深入布局VR/AR领域多年,公司当前已实现元宇宙市场中与AI、VR/AR等多种技术相关方向的覆盖,可批量生产并已完成超40款基于高通平台的VR/AR终端设备交付,是全球领先的VR软件服务提供商。

       凭借在智能物联网领域积累的众多客户资源,公司现已与VR上游领先芯片厂商高通、下游领先终端厂商Meta、亮风台HiAR、联想等优秀企业建立了战略合作关系。

       2、创维数字

       国内机顶盒与宽带接入领域龙头,成立于2002年,主要从事数字电视智能终端及软件系统与平台的研发、生产、销售、运营与服务。

       成立初,公司主营数字机顶盒业务。2014年后,公司积极发展多元化,业务逐步拓宽至宽带接入、VR/AR和车载电子等领域。

       当前,公司已形成宽带设备、智能终端、专业显示和运营服务四大业务板块。

       在智能终端领域,公司最早于2015年开始相关布局;2018年-2019年,公司先后成功开发出其第一款产品S8000以及全球首款8K解码4K显示的VR一体机V901。2019年,公司正式开始布局创维VR,一年后,创维VR实现从设计到开发、从生产到销售的全流程独立自主进行。

       据年报,公司前期VR业务主要聚焦于K12教育、职业教育、医疗、文旅及科技冬奥等B端市场应用场景。今年7月25日,公司VR新品PANCAKE 1系列发布,随后其开始发力布局C端市场。3.png

       公司重视科技研发和自主创新,在宽带网络、光学、高清显示等VR依托方面拥有200多项专利技术积累,并曾多次参与多项虚拟现实国家和行业标准的制定。

       当前,公司拥有VR一体机、分体机及Pancake 短焦 VR眼镜、分体机互通软件系统、VR行业应用解决方案等VR相关软硬件产品服务,仅截至2021年底,公司已成功向海内外多个国家出货超10万台,产品已服务至全球超20多个国家,服务客户超500家。

       其中,凭借深耕行业多年的经验,公司的新品PANCAKE 1,与当前市场主流产品对比,均已在芯片、分辨率、光学方案等主要参数方面达到行业领先水平,性能优势显著。

       3、歌尔股份

       全球领先的声光电产品及解决方案提供商,也是全球VR代工龙头,成立于2001年,凭借声学业务起家,现主要从事精密零组件、智能声学整机及智能硬件的研发、生产、销售等业务。

       深耕声学技术二十余年,公司形成了“零件+成品”一体化的产品布局,主要产品有传感器、声学组件、光学模组等精密零组件以及VR/AR头显、TWS耳机、智能穿戴等整机设备,可广泛应用于智能手机、智能家居产品、可穿戴电子产品、VR、AR等消费电子领域。

       据官网,公司于2012年开始布局VR/AR领域。在产业链上,公司垂直布局打通了零件-成品技术能力,一方面通过其光学、显示和结构件等能力配套成品头显终端的技术研发和迭代,另一方面凭借VR成品丰富的代工经验,通过成品市场反哺零件销售。

       基于多年精密制造能力和整合能力的积累,公司当前已形成VR端菲涅尔透镜和Pancake光学方案、AR端光波导元器件齐头并进的业务格局,可为客户提供VR和AR产品的设计、研发和制造的一站式服务,在全球中高端VR头显市场占据约70%的市场份额。4.png

       在代工方面,由于公司代工产品交付、品控、良率和供应链管控能力突出,已先后在2016年成为索尼PSVR独家供应商,2020年拿下Meta Oculus Quest 2独供订单。

       数据显示,截至2021年,公司已在中高端VR产品代工市场占有率约高达80%,是Oculus、Pico、Sony等全球头部VR品牌核心供应商。

       4、舜宇光学

       手机光学龙头,前身成立于1984年,主要从事光学及光电相关产品的设计、研发、生产及销售等业务,产品布局广泛,主要包括光学零件(玻璃/塑料镜片、手机镜头、车载镜头等)、光学仪器(显微镜及智能检测设备等)及光电产品(手机摄像模组、车载模组等)三大类。

       据官网,成立之初,公司即确立了光学冷加工的发展方向,布局镜头和显微镜行业。20年代初,公司开始大力布局手机镜头和模组业务,并借此奠定了行业龙头地位。2007年上市后,公司又进军车载业务,布局3D及智能驾驶等光学产业布局。

       当前,公司已形成显微仪器、汽车、手机、机器人、安防、VR/AR、工业检测及医疗检测八大业务板块,在光学领域的龙头地位日渐稳固。

       其中,在VR领域,公司较早入局,基于长期深耕光学领域积累的光学技术和研发能力,2016-2018年就已开发出多款应用于可VR/AR领域的镜片和镜头,且部分产品实现量产。

       据年报,公司已于2021年成功实现了双菲涅尔镜片VR目镜的量产,并完成了新一代VR空间定位镜头、VR双目显示模块以及VR模块AA设备的研发。5.png

       当前,公司已是VR头显巨头HTC和Oculus(Meta旗下的厂商)的合作供应商,可为两家企业提供菲涅尔透镜产品和360度的镜头方案。

       5、国光电器

       全球最规模化、系统化、专业化的电声产品设计和生产基地之一,前身为广州国光电声总厂,企业成立历史可追溯到1951年,主营音响电声类产品及锂电池的设计、制造和销售等业务,主要产品有扬声器单元、电声配件、音响系统、聚合物锂电池等。

       深耕电声领域70余年,公司具备较强的研发实力和领先的生产工艺,产品质量优势明显。据官网,在音响电声业务领域,公司已是国际电声行业知名的扬声器制造基地,是国内少数掌握专业HI-FI,监听音箱等高端产品的设计、开发和生产能力的企业。

       当前,其已与全球众多音响类、巨型平台类知名企业建立了长期合作关系,主要客户包括哈曼(Harman)、罗技(Logitech)、苹果、百度、华为等国内外传统音响及智能音箱龙头。6.png

       2021年以来,公司积极布局元宇宙相关产业。由于声学组件是VR设备中重要的组件之一,凭借其声学优势,公司可为头戴VR设备生产相关声学组件产品。

       据财报,当前,公司已建成VR整机车间,具备VR整机生产能力,且配套的多款产品已实现量产,是Meta、Pico等国内外多个头部VR企业的声学模组供应商。

       据公司副总裁郑崖民说“VR/AR设备是公司重点发展方向”,公司相关产品份额将持续增长。预计到2025年,公司将具备300万套VR整机生产的产能,主要可负责整机组装、声学模组、锂电池等业务。

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