本周北交所和新三板重要数据和公告一览【精简版】(2022.9.13-9.16)

本周北交所成交额和成交量均有大幅提升,市场赚钱效应显著。在沪深两市行情持续低迷的情况下,北交所本周走出了独立行情,昆工科技4个交易日涨幅几近翻倍,邦德股份、联迪信息也接连收获涨停板,市场久违的30cm近来持续出现,北交所从“北厕所”摇身一变“北交所yyds!”。但是在宏观找不到一个利好消息的背景下,美联储下一轮加息将开启,美国某方案的通过又将加剧摩擦,十一长假也即将到来,为何北交所能一枝独秀?

本周北交所和新三板重要数据和公告一览【精简版】(2022.9.13-9.16)

这从本轮涨幅靠前的几家公司中可以看出一些端倪,涨幅前五有4只次新股,储能、计算机、汽车零部件、工业软管都有,而且公司基本面也都没有大的变化,可见本轮上涨和基本面、板块概念关联并不大,更像是把北交所当成了题材来炒作,次新股、流通盘小、加上北交所成立一周年可能还会有新的利好政策推出,比如市场降交易费、指数、融资融券等。

本周北交所股票共有34家创近6月来的股价新低,仅有5家创新高,这也说明当前的异动还谈不上北交所的牛市或者底部反转,整体行情依然低迷,所以当前只是北交所个别股票的炒作行情,后续能否迎来整体行情还需继续观察。以下为本周周报正文:

一、本周北交所和新三板涨跌幅排行

1.北证A股涨幅前20

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本周北交所涨幅靠前的有昆工科技、邦德股份、联迪信息、方大股份、派特尔等。

昆工科技为次新股,是国内电化学冶金用阳极板领域龙头公司,在细分领域竞争优势明显,此轮持续上涨与公司规模庞大的储能规划有关。

另外几只表现强势的邦德股份、联迪信息、派特尔也都是次新股,邦德股份有汽车零部件概念,联迪信息是IT服务+加算机,派特尔是工业软管,这几家公司基本面均没有特别大的变化,此轮上涨系与在市场大跌的行业下资金炒作次新股有关,与公司基本面关系不大。

2.北证A股跌幅前20

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本周北交所跌幅靠前的有贝特瑞、惠丰钻石、同享科技、生物谷、连城数控等。其中仅有惠丰钻石为次新股,此前已经历过一轮持续上涨。其余几家多为精选层时期的老股,在次新股行情下被市场“冷落”,同享科技和连城数控本周的下跌与光伏板块行情低迷有关。正所谓:但见新人笑,那闻旧人哭。

3.新三板创新层涨幅前20(剔除了周成交额低于10万的)

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本周创新层涨幅靠前的有华清环境、万盛科技、远梦家居、蓝色星际、海天消防等,其中除蓝色星际外均系大宗交易。

蓝色星际是做数字视频监控系统的,是国内少数可直接或间接服务于国有商业银行、股份制银行、高等院校的安防技术厂商。我国安防2020年市场规模为8510亿,2016-2020年CAGR为12.04%,这使得公司的业绩一直保持着不错的增速。未来随着安防智能化进程的加速,预计2021-2026年中国智能安防市场年均复合增速将达26%,行业发展前景较好。

2021年公司毛利和净利分别为53.01%、18.02%,盈利能力较强,2021年有7876.22万的研发投入,可见公司比较重视研发。公司下游客户主要集中在银行安防领域,客户集中度较高,应收账款占营收比为96%,营收质量低,对下游议价权较弱,现金流表现差,且历史上也从未有过现金分红,可见公司的商业模式较差。

4.新三板创新层跌幅前20(剔除了周成交额低于10万的)

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本周创新层跌幅靠前的有泰德网聚、天涌影视、百姓网、渝网科技、额尔敦等,其中天涌影视、百姓网和额尔敦系大宗交易。

泰德网聚主营业务为媒体融合解决方案的研发、销售及相关技术服务,下游主要为广电行业、互联网媒体公司、文博、教育领域及其他数字媒体应用领域客户。公司近年来业绩增长较快,且盈利能力也很强,看起来貌似还不错。但公司内部疑点重重,比如财务报表不规范,信息披露很差,资产负债表等报表里面只有寥寥几个项目;公司2021年毛利率为64.81%,而A股同行捷成股份同期仅有22.96%。此外公司在客户、供应商、现金分红方面均有一定问题,可见这家公司并没有外表看起来那么“光鲜亮丽”。

渝网科技主要为客户提供大数据精准营销的互联网广告服务,主营业务包括网络营销和媒介代理。公司近两年业绩增幅很大,2019年营收还只是1.84亿,2021年直接增长至10.38亿,但公司盈利能力很低,毛利净利均低于5%。公司下游客户集中,应收账款数额较大,现金流状况很差,历史上也从未有过现金分红,几乎赚不到什么钱,可见公司的商业模式很差。

5.新三板基础层涨幅前20(剔除了周成交额低于10万的)

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本周基础层涨幅排名靠前的有杰事杰、东晨联创、太极华保、人和环境、龙辰科技等,东晨联创、太极华保和人和环境系大宗交易。

杰事杰主要从事改性塑料产品生产,下游主要为通讯厂商、军工企业、汽车制造商、家电厂商、汽车零部件领域客户,如公牛等知名企业。公司近两年业绩增长很快,2021年由于上游主要原材料涨价导致公司净利润大幅下滑,2021年毛利和净利分别为13.05%和0.82%,盈利能力较差。公司下游客户集中度高,应收账款数额很大,营收质量较低。

龙辰科技主要产品为薄膜电容器专用电子薄膜,公司2021年业绩暴增,2022年1月公司购买行业内“江苏双凯52.00%的股权。2022年4月,公司拟向星和众创购买 BOPP 电容 膜生产线一套,合同总金额不超过 4,200 万元人民币。同月,公司与铜陵高新发展投资有限公司共同出资设立子公司安徽龙辰电子科技有限公司,5月公司以7元/股募资9000万元用于薄膜项目建设和补充流动资金,预期公司未来产能将得到显著提升。

6.新三板基础层跌幅前20(剔除了周成交额低于10万的)

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本周基础层跌幅靠前的有江苏轩瑞、中北通磁、久银控股、摘牌电联、意诚信通等,其中摘牌电联由于未能按时披露2021年年报,公司股票已进入摘牌整理期,即将被终止挂牌。

二、本周北交所和新三板成交额排行榜

1.北证A股成交额排名前20

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本周北交所成交额排名靠前的有昆工科技、贝特瑞、海泰新能、邦德股份、联迪信息等,多为次新股,成交额提升主要受资金炒作影响。

2.北证A股成交额排名后20

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本周北交所成交额排名靠后的有广咨国际、华维设计、同惠电子、常辅股份、微创光电等,多处于传统行业,成长性差,市场关注度低。

3.新三板创新层成交额排名前20

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本周创新层成交额排名靠前的有安达科技、豫王建能、大自然、先临三维、百姓网等,其中百姓网系大宗交易。

大自然本周成交额急剧攀升,公司正在回购股票,计划以不超过8.50元/股的回购价格回购不少于500万股的公司股票,目前已回购股份占总股本的比例累计达到7.10%。公司主营业务包括有机酯类产品、汽车后市场服务以及原材料销售,业务布局杂乱,看不到什么发展前景。

4.新三板基础层成交额排名前20

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本周基础层成交额排名靠前的有摘牌电联、精典汽车、东海证券、祥云飞龙、电通微电等,其中精典汽车系大宗交易。关于电通微电详细分析参见《掘金新三板之电通微电:低端半导体封测,业绩爆发,能否持续?》

三、本周北交所和新三板近6月新高新低

1.北证A股创6月新高

5家,831152.BJ昆工科技、833533.BJXD骏创科、838163.BJ方大股份、838171.BJ邦德股份、839790.BJ联迪信息。

2.北证A股创6月新低

34家,天润科技、艾融软件、森萱医药、国义招标等。

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3.新三板创新层创近6月新高(剔除月成交额小于50万股票)

19家,迪尔化工、云叶股份、太川股份等。

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4.新三板创新层创近6月新低

52家,九恒星、中讯四方、美兰股份、普华科技等。

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5.新三板基础层6月新高

1家,871056.NQ江苏华商。

6.新三板基础层6月新低

1家,871392.NQ泽生科技。

四、本周做市企业情况

1.新增加做市企业

2家,昌恩智能(837544.NQ)、宝润达(873445.NQ)。

2.做市商家数变动情况

9家新增一家做市商,837544.NQ昌恩智能、832586.NQ圣兆药物834511.NQ锦瑜股份、832189.NQ科瑞达、430222.NQ璟泓科技、430208.NQ优炫软件、430037.NQ联飞翔832175.NQ东方碳素、831177.NQ深冷能源。

1家退出做市商,835681.NQ帝杰曼。

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